На трассе угоняют фуры с продуктами. В результате одного из таких ограблений был убит водитель. Устюжанин и Исаев вступают в схватку с неожиданной, но крайне опасной группировкой. Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел….