Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой неожиданно поручают новое деликатное дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай, есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Новгородцева и оперуполномоченный по особо важным делам — капитан Сергей Шмаков, начинают расследование. Тем временем злоумышленник, прозванный оперативниками «Казановой», едет на поезде в Тбилиси. При помощи грима, одежды и других хитроумных уловок Казанова меняет внешность и завлекает в свои сети заведующую вагоном-рестораном Розу Каладзе. В Тбилиси он планирует провернуть аферу с продажей квартиры, а затем отправиться в Ереван. Спустя два года после событий первого сезона Игорь Апрельцев отчаянно нуждается в чистой биографии и новом паспорте. Казанова все еще в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у очередной влюбленной в него женщины. В один прекрасный день, увидев, что его портрет исчез с доски розыска, Апрельцев, не теряя ни минуты, собирает вещи и едет в Москву. На дворе лето 1980 года, и страна вовсю готовится к Олимпийским играм. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое в прошлом. Вот только по пятам Апрельцева вновь следует капитан Шмаков, готовый буквально на все, лишь бы заставить того понести заслуженное наказание, да и старые долги не дают обаятельному аферисту стать законопослушным гражданином.