Гриззи находит странную фигурку, обладающую силой менять телами два живых существа, и оказывается запертым в теле канадского оленя. Он тут же пробует провести обратную процедуру, но лемминги крадут фигурку, чтобы превратиться в куропаток и улететь прочь.