Кузьмичев утверждается в роли полноправного хозяина империи Часовщика. В это же время происходит обстрел его офиса и убийство его подруги. Подозрение ложится на Вахтанга Маргеладзе - крупного бизнесмена и влиятельного криминального авторитета. В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа «Самбо» во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе.