В Ершалаиме начальник тайной стражи приводит к Пилату последователя Иешуа - Левия Матвея. В Москве НКВД допрашивает участников странных событий. Агенты врываются в нехорошую квартиру, нечистая сила издевается над ними. Левий Матвей от имени Иешуа просит Воланда дать Мастеру и Маргарите вечный покой. Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор...